Bộ phim kể về trong núi Thiên Mục có một Sơn Khôi làm bạn với tinh tinh, cô bé Không Nhi vì tránh sự truy sát nên trốn vào trong núi, kết bạn với Sơn Khôi và tinh tinh. Cao Sơn Hùng phái người giết chết ba người họ hết lần này đến lần khác nhưng không ngờ lại bị Sơn Khôi và Không Nhi phát hiện ra bí mật sau vụ thảm sát cả bộ lạc trên núi mười mấy năm trước...