Trong khi đội đặc nhiệm rúng động trước tiết lộ động trời về số phận của Liz, Red bắt đầu nhiệm vụ giải cứu có rủi ro cao hơn bao giờ hết. Trong khi Liz cố gắng đánh giá xem Kirk có đáng tin không, Red cố gắng truy tìm một thợ săn tiền thưởng có thể giúp anh dự đoán các kế hoạch tương lai của Kirk. Liz biết thêm về gia đình mình, trong khi Red và đội có hành động quyết liệt để tìm ra một trong những đồng minh của Kirk, một kẻ tài trợ cho tội phạm để thu lợi nhuận. Được Red và đội đặc nhiệm hỗ trợ, Liz dốc sức truy đuổi tên khủng bố sinh học có dính dáng đến Kirk. Trong khi đó, Tom ráo riết truy lùng đứa bé Agnes.