Liz và Jennifer điều tra cái chết của Raymond Reddington thật trong khi Red và lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bắt tay với tội phạm. Liz hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn cuộc tấn công của một trong những kẻ khó bắt nhất thuộc danh sách đen. Red có cuộc chạm trán khiến cuộc đời anh thay đổi mãi mãi. Sự chính trực của Cooper bị thử thách trong khi Red cố gắng thoát khỏi tình huống khó khăn. Liz cùng lực lượng đặc nhiệm theo dõi một hacker sinh học khét tiếng. Liz và Jennifer tiếp tục điều tra quá khứ của Red. Red tình cờ gặp lại một đối thủ cũ. Samar bí mật điều tra ở chợ đen.