Đặc vụ bí mật vụng về Jensen (còn gọi là Đặc vụ 69) phải cung cấp công thức bí mật cho nguồn nhiên liệu mới mang tính cách mạng cho các đặc vụ phương Tây. Thay vào đó, anh ta trao nhầm nó cho một đứa trẻ ngẫu nhiên, vì vậy bây giờ cả anh ta và đặc vụ lừa đảo độc ác...